Jörg Großmann
Jörg Großmann Finanzberatung nachhaltige Vermögensplanung
Jörg GroßmannFinanzberatungnachhaltige Vermögensplanung

Beratung im Detail:

Ich sehe mich als Ihr Partner für Ihre Finanz- und Vermögensplanung und baue auf eine langjährige Zusammenarbeit. Vertrauen und Ehrlichkeit sind mir wichtig als Basis für eine erfolgreiche Partnerschaft.

 

Von der Vermögensanlage bis zur Immobilienfinanzierung, von der Absicherung bis zur Ruhestandsplanung: Ich berate Sie in und für sämtliche Lebenslagen und begleite Sie durch alle Phasen von der Planung bis zum fertigen Konzept.

Ablauf:

1. Kennenlernen...

Sie lernen uns kennen, und wir lernen Sie kennen. Wenn wir uns sympathisch sind und das Bauchgefühl stimmt, legen wir die Basis für unsere Zusammenarbeit.

 

2. Ihre Ziele und Wünsche...

Im ersten Beratungsgespräch geht es darum, welche Wünsche und welchen Bedarf Sie haben. Sind Sie mit der aktuellen Wertentwicklung Ihrer Geldanlagen nicht zufrieden, oder sind sie nicht sicher, was Sie mit der Liquidität machen sollen?

 

3. Analyse...

Ich prüfe und sortiere gemeinsam mit Ihnen die bereits bestehenden Absicherungen, Anlagen und Verträge.

 

4. Vorschlag...

Nach einer sorgfältigen Recherche erstelle ich für Sie ein Konzept oder einen konkreten Anlagevorschlag, den wir ausführlich zusammen besprechen.

 

5. Ihre Entscheidung...

Sie sagen Ja oder Nein, es ist einzig und allein Ihre Entscheidung, ob Sie das Angebot annehmen. Mir ist es sehr wichtig, dass Sie diese Entscheidung mit einem guten Gefühl treffen.

 

6. Umsetzung...

Wenn alle notwendigen Informationen und Unterlagen vorliegen, erstelle ich für Sie alle Unterlagen und Anträge. Um alle weiteren administrativen Vorgänge kümmere ich mich dann.

 

7. Begleitung...

Je nach dem, welches Angebot oder Konzept Sie bei mir in Anspruch genommen haben, begleite ich Sie natürlich auch weiterhin. Ich beantworte jegliche Fragen, habe Ihr Depot im Blick und prüfe regelmäßig, ob Ihre Finanz- und Vermögensplanung zum Beispiel einer neuen Lebenssituation angepasst werden muss. Ich sehe mich als Ihre Partner auf Augenhöhe und auf Lebenszeit.

Jörg Großmann

Bölschestraße 2

12587 Berlin

 

Tel:   030 / 23469210

Fax:  03212 / 1394307

Mobil: 0151 / 53723075

info (at) fair-moegen.com

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