Jörg Großmann
Jörg Großmann Finanzberatung nachhaltige Vermögensplanung
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Depotanalyse:

Eine alte Weisheit besagt: „Lege niemals alle Deine Eier in denselben Korb.“

 

Und ganz ähnlich verhält es sich auch mit Ihrem Depot:

Durch die Verteilung der Anlagen auf verschiedene Einzelanlagen können Sie das Verhältnis von Risiko und Ertrag individuell gestalten.

 

Gute Idee, nächste Frage: Welches ist denn die optimale Verteilung?

Es ist kein Problem, einzelne renditestarke Anlagen per Top Ten-Listen auszuwählen. Das könnten Sie auch alleine. Aber das Ziel ist ja, die Risiken breit zu streuen und gleichzeitig höhere Renditen bei einem geringeren Risiko zu erzielen. Dafür bin ich da.

Schritt 1:

Analyse der aktuellen Risiken

Kennen Sie eigentlich das Gesamtrisiko Ihres Portfolios? Und passt das überhaupt zu Ihrer Anlage-mentalität als auch zu Ihrer Einkommens- und Vermögens-situation?

 

 

Schritt 2:

Prüfung der Depotstruktur

Welches Rendite-Risiko-Profil haben Ihre Anlagen?
Sind hauseigene Produkte Ihrer Bank überproportional vertreten?

 

 

Schritt 3:

Überblick über die Gebühren

Dabei werden die Kosten für Depotführung, Transaktionen und Produkte unter die Lupe genommen.

 

 

Schritt4:

Analyse der Transparenz

Wie regelmäßig werden Sie über Rendite, Risiken und Gebühren informiert? Und verstehen Sie Ihre Depotauszüge?

 

Anforderung Depot-Analyse
Depot-Check.pdf
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Sie wünschen eine Überprüfung Ihres Depots bzw. eine Zweitmeinung?

Senden Sie mir einfach per E-Mail Ihren bisherigen Depotauszug oder nennen mir die Rahmendaten.

 

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Jörg Großmann

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12587 Berlin

 

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Fax:  03212 / 1394307

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