Jörg Großmann Finanzberatung nachhaltige Vermögensplanung

Depotanalyse:

Eine alte Weisheit besagt: „Lege niemals alle Deine Eier in denselben Korb.“

Und ganz ähnlich verhält es sich auch mit Ihrem Depot:

Durch die Verteilung der Anlagen auf verschiedene Einzelanlagen können Sie das Verhältnis von Risiko und Ertrag individuell gestalten.

Gute Idee, nächste Frage: Welches ist denn die optimale Verteilung?

Es ist kein Problem, einzelne renditestarke Anlagen per Top Ten-Listen auszuwählen. Das könnten Sie auch alleine. Aber das Ziel ist ja, die Risiken breit zu streuen und gleichzeitig höhere Renditen bei einem geringeren Risiko zu erzielen. Dafür bin ich da.

Schritt 1:

Analyse der aktuellen Risiken

Kennen Sie eigentlich das Gesamtrisiko Ihres Portfolios? Und passt das überhaupt zu Ihrer Anlage-mentalität als auch zu Ihrer Einkommens- und Vermögens-situation?