Vermögensplanung:

Es geht um Ihre Wünsche, um Ihre Vorstellung von Sicherheit und natürlich insgesamt um Ihre persönliche Lebensplanung. Zunächst möchte ich Ihre persönliche Situation kennen lernen und verstehen. Dafür frage ich Sie nach Ihrer Familie, Ihrem Beruf, Ihrem Vermögen und Ihrem Einkommen. Von Berufs wegen muß ich so neugierig sein, um gemeinsam mit Ihnen Ihre Vermögensplanung zu erstellen: Welches Risiko-Rendite-Niveau ist das richtige für Sie und wie soll es in den kommenden Jahren gesteuert werden?

Risiko und Rendite: Sie können, aber müssen keine Vorstellungen davon haben, wenn Sie zu mir kommen. Aber wenn, dann prüfe ich gerne, ob diese realistisch und grundsätzlich erreichbar sind. Es geht vor allem um zwei Fragen: Welches Risiko möchten Sie sich leisten? Und welches Risiko können Sie sich leisten? Gemeinsam finden wir die Antworten auf diese Fragen und erstellen Ihre persönliche Vermögensplanung.